张治中推了推鼻梁上的眼镜，说：“上次兄等所提的11项建议，其中关于省区问题，中共要求完全占有5个省1个边区，参加6个省与4个直辖市，犹如分割地盘，我等不敢赞同。关于军队问题，中共要求16个军48个师，数字太大，我们不能接受。所以兄等要求政府答复，政府实在困难，还望兄等重新加以考虑。”
“如政府不能同意，我党现有之地区即可实行普选，如不赞成普选，又不同意我方建议，则政府尚有何办法可以解决问题？兄等固不能要求我方一概让步，一概退出。”周恩来说。
张治中说：“要建设现代化国家，一切事必须依据现代化办法办理。前年林彪将军来渝，中共要求10至12个师。去年林祖涵先生来渝则要求6个军15个师，时间只差一年多，已增加了4个师。此次兄等来渝，则要求16个军48个师，较之一年前更增加了33个师，兄等军队之扩充如何如此之快？又岂是我现代化国家所应有哉！”
王若飞解释说：“中共抗战时期所提出的军队数目，只是解决军事问题的一部分。而中共在抗战期间与敌人作战中虽然未获国民政府接济，但仍然得到发展。现在抗战结束，国民党不但不承认中共军队，反而将中共军队裁减，既然战争结束，亦需将双方军队整个缩编。”